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| 1 | Step Into The Moonlight | Brainwave | |
| 2 | Dreams | Zero Cool | |
| 3 | Control Your Mind | RP2 [Rave Project 2] | |
| 4 | Inside | Twofold Project | |
| 5 | No Way | RP2 feat. Zero Cool | |
| 6 | Whip! | Zero Cool | |
| 7 | 2-Late | RP2 [Rave Project 2] | |
| 8 | Outside | Twofold Project | |
| 9 | Strange Feelings | Zero Cool | |
| 10 | The Future | RP2 [Rave Project 2] | |
| 11 | Sequenzer | Twofold Project | |
| 12 | Real Spirit | Zero Cool | |
| 13 | Lost Contact | RP2 feat. Twofold | |
| 14 | X-Pression | RP2 [Rave Project 2] | |
| 15 | Flippant Soundz | Twofold Project | |
| 16 | Overload | Zero Cool feat. RP2 | |
| 17 | Whales II | Twofold Project | |
| 18 | Contradictions | Brainwave |
Das erste Album, an dem cas.per mitgewirkt hatte, entstand irgendwann zwischen 1996 und 1998. Damals noch als ein Mitglied von Rave Project 2 wurde aus dem FastTracker einiges mehr rausgeholt, als im Vorfeld erwartet wurde. Mit weiteren Veröffentlichungen auf diversen "Szene-Samplern" ging Brainwave in die Offensive.